绿地集团再度在港发行30亿美元债券
2014-10-13

用于境外项目投资 再获三大国际权威评级机构投资级评级

 

10月9日,绿地集团通过其境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”(Greenland Global Investment Limited)在香港成功设立中期票据计划,票据总额为30亿美元,绿地集团将根据市场情况分期募集提取,募集资金计划用于绿地境外投资项目。继今年6月在港首度发行10亿美元高级票据后,此次再度成功发行30亿美元中期票据,充分体现了资本市场对绿地集团良好发展态势的高度认同和对绿地企业信誉的充分信任,而绿地疾速提升的境外资本市场融资能力更将为其全球市场拓展提供强大保障。

本次票据计划将在香港联交所上市,由中银国际、汇丰银行、摩根大通及渣打银行担任联席安排行及交易商,并由绿地集团提供担保。绿地集团已获得标准普尔、惠誉、穆迪三大国际权威评级机构授予的长期主体信用评级BBB级、BBB-级、Baa3级,本次票据初步评级与主体评级一致,充分体现了资本市场对绿地集团行业领导地位、可持续发展能力和盈利能力的高度认同,也体现了绿地集团凭借强大市场竞争实力,在低成本资金获取能力上的优势日益显著。此次募得资金将用于投资境外项目,将进一步为绿地集团做强做大海外业务提供坚实的资金保障。